La prossima matricola di piazza Affari sarà Conafi Prestitò. Dovrebbe sbarcare sull’Expandi tra la fine di questo mese e l’inizio di febbraio. Si tratta di una società della distribuzione del credito specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e orientata prevalentemente al credito alle famiglie.

Conafi Prestitò è controllata da Nunzio Chiolo, amministratore delegato della finanziaria torinese partecipata anche da Meliorbanca (10%) e da Banca popolare dell’Emilia Romagna (5%). Il trend di crescita è piuttosto importante: nel 2002 il montante lordo erogato valeva 27 milioni di euro, mentre nel 2005 era di 155 milioni. Alle fine dello stesso anno, secondo uno studio di Assofin, la quota di mercato di Conafi era del 4,5%.

La rete di distribuzione del credito è in espansione, sottolinea Chiolo: “Al momento abbiamo siglato delle partnership per l’offerta del servizio di cessione del quinto dello stipendio chiavi in mano con alcuni istituti di credito, come la Banca popolare di Sondrio, la Bcc pordenonese, la Bcc dell’Agrobresciano, la Bcc Antonello da Messina e la Banca popolare di Fondi, ma anche in futuro continueremo a percorrere questa strada”.

Il collocamento dei titoli è rivolto agli istituzionali, spiega Chiolo: “È questo il target a cui inizialmente vorremmo proporci”. Si parla del 35,5% del capitale, che potrebbe diventare il 40,8% nel caso di esercizio integrale della greenshoe. La liquidità raccolta con la quotazione, continua, servirà ad “assicurarci anche l’ultimo anello mancante della catena, provvedendo all’erogazione diretta dei finanziamenti”.

In passato la società ha distribuito il 40% degli utili agli azionisti, una politica che continuerà “se le condizioni ce lo permetteranno”. La società ha raccolto un margine di intermediazione nel primo semestre del 2006 pari a 7,84 milioni di euro, contro 3,55 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato della gestione operativa è cresciuto a 3,88 milioni (+115%) e l’utile netto ha raggiunto i 2,56 milioni (+139%). Advisor dell’operazione saranno Banca Imi e Intermonte, mentre advisor finanziario è stato nominato Abm Finance.